Comment la demande régionale, la connectivité et la préparation des infrastructures façonnent-elles la prochaine vague de capacité IA
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« L’avantage de l’Asie du Sud-Est ne réside pas uniquement dans la demande. Il réside dans sa capacité à aligner puissance, connectivité, conditions climatiques et stratégie d’expansion avec le marché adéquat. »
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L’Asie du Sud-Est ne constitue pas un seul marché de centres de données. Elle regroupe plusieurs marchés d’infrastructures IA, chacun présentant des atouts distincts en matière de disponibilité énergétique, de connectivité, de conditions climatiques, d’exigences réglementaires et de potentiel d’expansion.
La région entre désormais dans une nouvelle phase de développement des centres de données. L’adoption du cloud, la numérisation des entreprises et les services en ligne demeurent essentielles, mais l’IA transforme l’échelle et le profil technique de la demande. Les infrastructures GPU haute densité entraînent une concentration énergétique accrue, des exigences plus strictes en matière de refroidissement et des évolutions accélérées des conceptions de baies.
La région présente un solide argument à long terme : une demande numérique croissante, un accès à de grands marchés d’utilisateurs répartis sur un vaste territoire, une connectivité bien établie et plusieurs sites de développement dotés de forces distinctes. L’opportunité dépend toutefois de la capacité à aligner l’alimentation électrique, le refroidissement, la durabilité et la résilience des sites avec la charge de travail prévue pour l’IA.
L’IA transforme la signification même de la capacité des centres de données
L’IA rend plus difficile la définition de la capacité uniquement en fonction de la superficie au sol ou de la puissance nominale exprimée en mégawatts. Deux installations disposant de la même puissance nominale peuvent offrir des niveaux très différents de préparation à l’IA. L’une peut manquer d’une distribution adéquate, d’une capacité suffisante d’évacuation de la chaleur ou d’espace permettant une extension progressive ; l’autre, bien que plus petite, peut être mieux préparée pour un déploiement à forte densité.
Le cadre de performance énergétique des centres de données basé sur l’intelligence artificielle, élaboré par le PNNL, l’ASHRAE et la NEMA, indique que les infrastructures centrées sur les GPU génèrent de nouvelles densités de puissance, charges thermiques et exigences d’interconnexion tout au long du cycle de vie de l’installation. [7] La question pratique n’est donc plus uniquement de savoir quelle capacité est prévue, mais plutôt quel type d’informatique elle peut prendre en charge et dans quelles conditions de fonctionnement.
Un marché de l’IA en croissance et décentralisé
L’Asie du Sud-Est dispose déjà d’une vaste base de demande numérique couvrant les services cloud, le commerce électronique, les paiements numériques, les médias en ligne, les plateformes d’entreprise et les systèmes du secteur public. Le rapport e-Conomy SEA décrit la transition de la région, passant d’une décennie d’expansion numérique à une phase de développement économique pilotée par l’IA.
L’IA génère plusieurs types de demande en matière d’infrastructures. L’entraînement de grands modèles privilégie une capacité de calcul concentrée ; les charges de travail d’entreprise et celles soumises à une réglementation accrue augmentent la demande de nuages privés, de centres de colocation et d’environnements sous contrôle local ; l’inférence accorde davantage de valeur à la proximité des utilisateurs, des secteurs industriels et des points d’échange réseau. Les initiatives numériques régionales de l’ASEAN soutiennent également, à long terme, l’intégration régionale, les services transfrontaliers et la transformation pilotée par l’IA.
Comme les utilisateurs et les secteurs industriels sont répartis dans plusieurs pays, il est peu probable que l’Asie du Sud-Est s’appuie sur une stratégie d’emplacement universelle unique. De grands campus, des installations nationales ou souveraines, des sites de colocation, des nœuds d’inférence et des déploiements modulaires répondront chacun à des besoins distincts.
La pluralité des marchés en développement crée une flexibilité stratégique
La région comprend des centres numériques matures, des marchés à grand campus, des emplacements nationaux de nuage et des nœuds émergents d’infrastructure. Cela offre aux propriétaires une plus grande flexibilité pour placer leurs charges de travail en fonction de la disponibilité énergétique, de la latence, de la réglementation, des conditions de ressources et des besoins futurs d’expansion.
La structure multi-marchés de l’Asie du Sud-Est offre aux développeurs une plus grande flexibilité. De grands environnements d’entraînement IA peuvent être déployés là où l’énergie et l’espace d’extension sont disponibles, tandis que les charges de travail d’entreprise, réglementées ou sensibles à la latence peuvent rester plus proches des clients, des points d’échange réseau et des marchés nationaux. Cela permet de répartir l’infrastructure selon les exigences liées aux charges de travail, à la conformité, à la résilience et à la croissance.
Singapour, Johor et Batam constituent un exemple visible de ce schéma multi-nœuds, mais leur relation détaillée doit être traitée séparément comme un sujet de sélection de site et de placement des charges de travail. À l’échelle de l’Asie du Sud-Est, l’avantage global réside dans le choix de développement plutôt que dans la dépendance à l’égard d’une seule ville.
Élan fort, mais les infrastructures restent déterminantes
Cushman & Wakefield a indiqué que le pipeline de développement des centres de données en Asie-Pacifique atteignait environ 19,4 GW au second semestre 2025, dont 3,7 GW en cours de construction et 15,7 GW en phase de planification. L’Asie du Sud-Est représentait environ 31 % de la capacité régionale en cours de construction.
Cela confirme un élan d’investissement vigoureux, mais la capacité planifiée ne correspond pas à la capacité opérationnelle. Les projets demeurent tributaires de l’attribution d’énergie par les fournisseurs, du renforcement du réseau électrique, de la disponibilité du réseau, des autorisations environnementales, des équipements à délais longs et d’un système de refroidissement adapté à la densité de racks prévue. Les marchés les plus dynamiques seront ceux qui parviendront à transformer leurs pipelines de développement en infrastructures fiables.
L’alimentation électrique et la durabilité constituent des conditions préalables à la croissance
Pour les centres de données IA, l’alimentation électrique constitue généralement le premier critère d’évaluation de la viabilité du site. Un terrain n’a qu’une valeur limitée en l’absence de capacité confirmée du réseau électrique, d’une date réaliste de raccordement, d’infrastructures adéquates de sous-station, de redondance électrique et d’espace prévu pour des phases ultérieures. Les délais de livraison des transformateurs et des équipements de commutation, la fiabilité du réseau et l’accès à des sources d’énergie à moindre intensité carbone peuvent également influencer le calendrier du projet.
L’efficacité fait de plus en plus partie intégrante de la stratégie énergétique. Sur les marchés contraints, la réduction des pertes liées au refroidissement et aux installations électriques permet d’affecter une plus grande part de l’énergie entrante au fonctionnement des équipements informatiques. La feuille de route singapourienne pour les centres de données verts lie l’octroi de capacités supplémentaires à une efficacité accrue et au déploiement d’énergies renouvelables, tandis que le cadre Green Mark de la BCA-IMDA évalue la consommation énergétique, les émissions de carbone et la gestion durable. [4][5] Les lignes directrices malaisiennes en matière de durabilité abordent de façon similaire l’utilisation efficace de l’énergie et de l’eau, le recours à des énergies plus propres et la publication de rapports sur les performances. [6]
Les projets futurs seront donc évalués non seulement en fonction de leur puissance totale en mégawatts, mais aussi en fonction de la capacité informatique utile qu’ils fournissent avec les ressources énergétiques, en eau et en carbone disponibles.
Les conditions tropicales modifient la ligne de base de l’ingénierie
Les températures extérieures élevées, l’humidité, les fortes pluies, les inondations, la foudre et la corrosion côtière influencent l’aménagement du site, le choix des équipements et la fiabilité à long terme. Les conceptions élaborées pour des régions plus fraîches ou plus sèches ne peuvent pas toujours être transférées directement en Asie du Sud-Est.
Les systèmes de climatisation doivent être évalués en fonction des conditions réelles de température sèche et de température humide, de la disponibilité en eau, du risque de condensation, de l’exposition à la corrosion et des performances maximales dans l’environnement ambiant. Les refroidisseurs à eau, les refroidisseurs à air, les refroidisseurs à sec, les systèmes adiabatiques et les solutions hybrides entraînent chacun des compromis différents entre consommation d’énergie, consommation d’eau, empreinte au sol, maintenance et coût d’investissement.
Le refroidissement liquide peut évacuer une plus grande part de la chaleur des serveurs à forte densité, mais le système d’évacuation de chaleur côté installation doit toutefois s’adapter au climat local, aux températures de fonctionnement et aux exigences en matière de redondance. Il n’existe pas de solution universellement optimale ; l’architecture appropriée est celle qui reste fiable et efficace dans les conditions réelles du site tout au long de l’année.
Ce qui définira la prochaine phase de croissance de l’Asie du Sud-Est
La force de l’Asie du Sud-Est ne provient ni d’un seul pays, ni d’un seul avantage coûts, ni d’une seule technologie. Elle résulte de la combinaison d’une demande numérique croissante, d’un accès à de grands marchés d’utilisateurs, d’une connectivité régionale et de plusieurs emplacements capables d’assumer différents rôles en matière d’infrastructure.
Les projets les plus solides prendront tôt des décisions concernant l’alimentation électrique, la connectivité, le refroidissement, l’eau, la résilience et l’extension future. Ils évalueront la capacité non seulement en fonction des mégawatts annoncés, mais aussi selon le type de calcul pouvant être pris en charge de façon efficace et durable.
L’Asie du Sud-Est émerge comme un centre névralgique des centres de données IA, car elle offre à la fois une demande croissante et des choix stratégiques en matière de développement. Son succès à long terme dépendra de la capacité de chaque marché à transformer ces avantages en une infrastructure numérique fiable, respectueuse des ressources et évolutif.
Références
1. Google, Temasek et Bain & Company. e-Conomy SEA 2025 : De la décennie numérique à la réalité de l’IA. 2025.
2. Secrétariat de l’ANASE. Plan directeur numérique de l’ANASE 2030. 2026.
3. Cushman & Wakefield. Mise à jour des centres de données en Asie-Pacifique : 2e semestre 2025. 2026.
4. Autorité de développement des technologies de l’information et des médias. Feuille de route pour les centres de données verts. Singapour, 2024.
5. Autorité de la construction et de l’urbanisme et Autorité de développement des technologies de l’information et des médias. Certification Green Mark BCA-IMDA pour les centres de données. Singapour.
6. Autorité malaisienne de développement des investissements. Ligne directrice relative au développement durable des centres de données. Malaisie, 2024.
7. PNNL, ASHRAE et NEMA. Cadre de performance énergétique pour les centres de données IA. 2026.
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